Finanzberater/-in IAF

Als Dipl. Finanzberater oder Dipl. Finanzberaterin IAF sind Sie in der Lage, Privatkunden in den zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien/ Finanzierung kompetent und erfolgreich zu beraten.

Aufgrund Ihres integrierten Beratungsansatzes vernetzen Sie Kundenbedürfnisse erkennbar und unterbreiten Ihren Kundinnen und Kunden bedarfsgerechte Angebote.

Ausbildungsziel

Als Dipl. Finanzberater/-in IAF besitzen Sie folgende Kompetenzen zur selbstständigen Beratung in folgenden Schwerpunktbereichen:

Vermögensbildung
Vorsorge
Versicherung
Immobilien (namentlich Eigenheim) und deren Finanzierung unter Einschluss der Wirkungen auf Liquidität, private Bilanz und Steuern sowie des Grundwissens über Güter- und Erbrecht.
Des Weiteren besitzen Sie Kenntnisse der gesetzlichen Rahmenbedingungen für Finanzberater, insbesondere hinsichtlich Beratungspflichten und -haftungen sowie Compliance; zudem ist Ihnen der Standard einer nachhaltigen Finanzberatung bekannt.

Schliesslich setzen Sie folgende Fähigkeiten in der Praxis der Finanzberatung um:

Schwerpunktberatungen von der Erstpräsentation über die Situationsanalyse und die Empfehlung von Massnahmen bis zum Verkaufsabschluss; Anwendung strukturierter Beratungs- und Analyseprozesse
kommunikative Fähigkeiten im Umgang mit Kunden
Beratung und Betreuung bestehender Kunden